Báo cáo chuyển đổi theo nguồn

Báo cáo Chuyển đổi theo nguồn cho biết mỗi nguồn tiềm năng mang về bao nhiêu tiềm năng, bao nhiêu chuyển thành cơ hội và bao nhiêu thắng.

Đường dẫn: Khách hàng & Marketing › CRM › Báo cáo › Chuyển đổi theo nguồn.

1. 1Nút kỳ: tháng này, tháng trước, quý này, 12 tháng.
2. 2Dòng ghi số toàn công ty.
3. 3Bảng theo nguồn, trống khi kỳ chưa có dữ liệu.

Các bước thực hiện

1. Chọn kỳ

   Nhấn 12 tháng để có đủ mẫu so sánh.

2. Đọc tỷ lệ

   Mỗi nguồn có số tiềm năng, số cơ hội, số thắng và tỷ lệ chuyển đổi. Nguồn nhiều tiềm năng nhưng tỷ lệ thấp là nguồn kém chất lượng.

3. Điều chỉnh ngân sách

   Dùng kết quả để tăng chi cho nguồn hiệu quả ở Marketing.

Lưu ý

• Tiềm năng không khai nguồn được gộp vào nhóm không xác định. Khai nguồn ở Cài đặt CRM › Nguồn tiềm năng và bắt nhân viên chọn khi nhập.