Đang chăm sóc

Màn Đang chăm sóc liệt kê cơ hội bán hàng theo giai đoạn. Cơ hội là tiềm năng đã có nhu cầu rõ và đang được theo đuổi đến khi thắng hoặc thua.

Đường dẫn: Khách hàng & Marketing › CRM › Bán hàng › Đang chăm sóc.

1. 1Bốn ô: tổng cơ hội, đang mở, đã thắng, giá trị pipeline.
2. 2Hai cách xem: Danh sách và Bảng giai đoạn.
3. 3Bộ lọc trạng thái, giai đoạn, kỳ. Nút Thêm cơ hội.
4. 4Cột mã, tiêu đề, danh bạ, giai đoạn, doanh thu kỳ vọng, xác suất, dự kiến thu về, ngày dự kiến đóng.

Các bước thực hiện

1. Tạo cơ hội

   Nhấn Thêm cơ hội hoặc chuyển đổi từ tiềm năng. Nhập tiêu đề, khách, doanh thu kỳ vọng, ngày dự kiến đóng.

   

2. Đưa cơ hội qua các giai đoạn

   Chuyển sang Bảng giai đoạn và kéo thẻ cơ hội sang cột tiếp theo. Xác suất và dự kiến thu về cập nhật theo giai đoạn.

3. Ghi hoạt động

   Mở cơ hội, thêm cuộc gọi, cuộc hẹn, ghi chú. Việc hiện ở Việc của tôi.

   

4. Nhấn Lưu

   Kiểm tra lại rồi nhấn Lưu.

   

5. Thắng hoặc thua

   Kéo sang giai đoạn Thắng rồi nhấn Tạo đơn để lập báo giá hoặc đơn hàng. Kéo sang Thua và chọn lý do mất.

6. Thao tác trên dòng

   Các nút ở cột Thao tác cuối dòng: Thêm cơ hội.

   

Lưu ý

• Dự kiến thu về bằng giá trị nhân xác suất của giai đoạn, không nhập tay.

• Giai đoạn và xác suất khai ở Cài đặt CRM › Giai đoạn bán hàng.