Giai đoạn bán hàng

Khai các giai đoạn của cơ hội với thứ tự, xác suất và loại thắng thua để dùng trên bảng giai đoạn.

Màn Giai đoạn bán hàng khai quy trình chốt của công ty. Hệ thống có sẵn sáu giai đoạn: Tiếp cận, Đánh giá nhu cầu, Báo giá, Đàm phán, Thắng, Thua.

Đường dẫn: Khách hàng & Marketing › CRM › Cài đặt CRM › Giai đoạn bán hàng.

Danh sách giai đoạn bán hàng
Danh sách giai đoạn bán hàng
  1. 1Ba ô: tổng giai đoạn, đang hoạt động, ngừng hoạt động.
  2. 2Cột tên, mã, thứ tự, xác suất, loại, trạng thái. Nút sửa, xoá.
  3. 3Nút Thêm giai đoạn.

Các bước thực hiện

  1. Thêm giai đoạn

    Nhấn Thêm giai đoạn. Nhập tên, mã, thứ tự, xác suất chốt và màu.

  2. Đặt loại

    Chọn loại Bình thường, Giai đoạn thắng hoặc Giai đoạn thua. Mỗi quy trình cần đúng một giai đoạn thắng và một giai đoạn thua.

  3. Sắp thứ tự

    Thứ tự quyết định vị trí cột trên Bảng giai đoạn ở Đang chăm sóc.

Lưu ý

  • Xác suất dùng để tính dự kiến thu về của cơ hội. Sửa xác suất áp cho mọi cơ hội đang ở giai đoạn đó.

  • Giai đoạn đã có cơ hội không xoá được. Chuyển sang ngừng hoạt động.