Giai đoạn bán hàng

Màn Giai đoạn bán hàng khai quy trình chốt của công ty. Hệ thống có sẵn sáu giai đoạn: Tiếp cận, Đánh giá nhu cầu, Báo giá, Đàm phán, Thắng, Thua.

Đường dẫn: Khách hàng & Marketing › CRM › Cài đặt CRM › Giai đoạn bán hàng.

1. 1Ba ô: tổng giai đoạn, đang hoạt động, ngừng hoạt động.
2. 2Cột tên, mã, thứ tự, xác suất, loại, trạng thái. Nút sửa, xoá.
3. 3Nút Thêm giai đoạn.

Các bước thực hiện

1. Thêm giai đoạn

   Nhấn Thêm giai đoạn. Nhập tên, mã, thứ tự, xác suất chốt và màu.

   

2. Điền thông tin

   Điền các ô Tên giai đoạn, Mã giai đoạn, Thứ tự, Xác suất (%), Màu sắc, Trạng thái. Ô có dấu sao là bắt buộc.

   

3. Nhấn Lưu

   Kiểm tra lại rồi nhấn Lưu.

   

4. Đặt loại

   Chọn loại Bình thường, Giai đoạn thắng hoặc Giai đoạn thua. Mỗi quy trình cần đúng một giai đoạn thắng và một giai đoạn thua.

5. Sắp thứ tự

   Thứ tự quyết định vị trí cột trên Bảng giai đoạn ở Đang chăm sóc.

   

6. Thao tác trên dòng

   Các nút ở cột Thao tác cuối dòng: Sửa, Xóa.

   

Lưu ý

• Xác suất dùng để tính dự kiến thu về của cơ hội. Sửa xác suất áp cho mọi cơ hội đang ở giai đoạn đó.

• Giai đoạn đã có cơ hội không xoá được. Chuyển sang ngừng hoạt động.