Lịch sử liên hệ
Toàn bộ hoạt động với khách như cuộc gọi, cuộc hẹn, ghi chú của cả đội, lọc theo người phụ trách và loại.
Màn Lịch sử liên hệ liệt kê mọi hoạt động CRM của cả đội. Hoạt động do nhân viên ghi tay hoặc hệ thống tự tạo khi khách dùng dịch vụ, ký hợp đồng, thanh toán.
Đường dẫn: Khách hàng & Marketing › CRM › Bán hàng › Lịch sử liên hệ.
- 1Bốn ô: tổng hoạt động, cuộc gọi, cuộc hẹn, chưa hoàn thành.
- 2Bộ lọc tiêu đề, người phụ trách, loại, kỳ.
- 3Cột thời điểm, loại hoạt động, tiêu đề, người phụ trách, gắn với khách hoặc cơ hội.
Loại hoạt động
Loại | Tạo bởi |
|---|---|
Cuộc gọi | Nhân viên ghi tay hoặc tự động từ tổng đài |
Cuộc hẹn | Nhân viên tạo, đồng bộ sang Lịch |
Ghi chú | Nhân viên ghi hoặc hệ thống ghi sự kiện hợp đồng, đơn hàng |
Gửi từ hệ thống |
Các bước thực hiện
- Xem theo nhân viên
Chọn người phụ trách để xem một nhân viên đã liên hệ khách nào trong tuần. Các nút thao tác nằm ở cột cuối dòng.
Menu thao tác trên dòng - Mở khách liên quan
Nhấn tên ở cột gắn với để mở tiềm năng, cơ hội hoặc khách hàng.
Bảng số liệu - Đóng việc chưa hoàn thành
Lọc chưa hoàn thành, mở việc và nhấn Hoàn thành hoặc dời hạn.
Bộ lọc
Lưu ý
Hoạt động hệ thống tự ghi không sửa được.
Nhân viên chỉ thấy hoạt động của mình và cấp dưới.