Lịch sử liên hệ

Toàn bộ hoạt động với khách như cuộc gọi, cuộc hẹn, ghi chú của cả đội, lọc theo người phụ trách và loại.

Màn Lịch sử liên hệ liệt kê mọi hoạt động CRM của cả đội. Hoạt động do nhân viên ghi tay hoặc hệ thống tự tạo khi khách dùng dịch vụ, ký hợp đồng, thanh toán.

Đường dẫn: Khách hàng & Marketing › CRM › Bán hàng › Lịch sử liên hệ.

Danh sách lịch sử liên hệ
Danh sách lịch sử liên hệ
  1. 1Bốn ô: tổng hoạt động, cuộc gọi, cuộc hẹn, chưa hoàn thành.
  2. 2Bộ lọc tiêu đề, người phụ trách, loại, kỳ.
  3. 3Cột thời điểm, loại hoạt động, tiêu đề, người phụ trách, gắn với khách hoặc cơ hội.

Loại hoạt động

Loại

Tạo bởi

Cuộc gọi

Nhân viên ghi tay hoặc tự động từ tổng đài

Cuộc hẹn

Nhân viên tạo, đồng bộ sang Lịch

Ghi chú

Nhân viên ghi hoặc hệ thống ghi sự kiện hợp đồng, đơn hàng

Email

Gửi từ hệ thống

Các bước thực hiện

  1. Xem theo nhân viên

    Chọn người phụ trách để xem một nhân viên đã liên hệ khách nào trong tuần.

  2. Mở khách liên quan

    Nhấn tên ở cột gắn với để mở tiềm năng, cơ hội hoặc khách hàng.

  3. Đóng việc chưa hoàn thành

    Lọc chưa hoàn thành, mở việc và nhấn Hoàn thành hoặc dời hạn.

Lưu ý

  • Hoạt động hệ thống tự ghi không sửa được.

  • Nhân viên chỉ thấy hoạt động của mình và cấp dưới.