Lý do mất

Màn Lý do mất khai danh mục lý do nhân viên chọn khi kéo cơ hội sang giai đoạn Thua. Báo cáo Lý do mất khách dựa trên danh mục này.

Đường dẫn: Khách hàng & Marketing › CRM › Cài đặt CRM › Lý do mất.

1. 1Bộ lọc tên và trạng thái.
2. 2Cột tên, thứ tự, trạng thái. Nút Thêm lý do.

Các bước thực hiện

1. Thêm lý do

   Nhấn Thêm lý do. Nhập tên như Giá cao, Chọn đối thủ, Không còn nhu cầu, Không liên hệ được. Nhấn Lưu.

   

2. Điền thông tin

   Điền các ô Tên, Thứ tự hiển thị, Trạng thái, Đang dùng. Ô có dấu sao là bắt buộc.

   

3. Nhấn Lưu

   Kiểm tra lại rồi nhấn Lưu.

   

4. Sắp thứ tự

   Lý do hay gặp đặt số nhỏ để hiện đầu danh sách chọn.

5. Thao tác trên dòng

   Các nút ở cột Thao tác cuối dòng: Thêm lý do.

   

Lưu ý

• Nên có từ 5 đến 8 lý do cụ thể. Quá ít thì báo cáo không nói lên điều gì, quá nhiều thì nhân viên chọn bừa.