Nguồn tiềm năng

Khai danh mục nguồn tiềm năng như Facebook, giới thiệu, hội chợ để lọc và báo cáo chuyển đổi.

Màn Nguồn tiềm năng khai danh mục nguồn mà nhân viên chọn khi thêm tiềm năng. Báo cáo Chuyển đổi theo nguồn dựa trên danh mục này.

Đường dẫn: Khách hàng & Marketing › CRM › Cài đặt CRM › Nguồn tiềm năng.

Danh sách nguồn tiềm năng
Danh sách nguồn tiềm năng
  1. 1Bộ lọc tên và trạng thái.
  2. 2Cột tên, thứ tự, đang dùng, trạng thái. Nút Thêm nguồn.

Các bước thực hiện

  1. Thêm nguồn

    Nhấn Thêm nguồn. Nhập tên và thứ tự hiển thị. Nhấn Lưu.

  2. Bắt buộc chọn nguồn

    Yêu cầu nhân viên chọn nguồn khi thêm tiềm năng để báo cáo không bị gộp vào nhóm không xác định.

  3. Ngừng dùng

    Nguồn không còn dùng chuyển sang ngừng hoạt động. Tiềm năng cũ giữ nguồn.

Lưu ý

  • Tiềm năng từ kết nối Facebook, TikTok, Google được gán nguồn tự động theo nền tảng.