Nguồn tiềm năng

Màn Nguồn tiềm năng khai danh mục nguồn mà nhân viên chọn khi thêm tiềm năng. Báo cáo Chuyển đổi theo nguồn dựa trên danh mục này.

Đường dẫn: Khách hàng & Marketing › CRM › Cài đặt CRM › Nguồn tiềm năng.

1. 1Bộ lọc tên và trạng thái.
2. 2Cột tên, thứ tự, đang dùng, trạng thái. Nút Thêm nguồn.

Các bước thực hiện

1. Thêm nguồn

   Nhấn Thêm nguồn. Nhập tên và thứ tự hiển thị. Nhấn Lưu.

   

2. Điền thông tin

   Điền các ô Tên, Thứ tự hiển thị, Trạng thái, Đang dùng. Ô có dấu sao là bắt buộc.

   

3. Nhấn Lưu

   Kiểm tra lại rồi nhấn Lưu.

   

4. Bắt buộc chọn nguồn

   Yêu cầu nhân viên chọn nguồn khi thêm tiềm năng để báo cáo không bị gộp vào nhóm không xác định.

5. Ngừng dùng

   Nguồn không còn dùng chuyển sang ngừng hoạt động. Tiềm năng cũ giữ nguồn.

6. Thao tác trên dòng

   Các nút ở cột Thao tác cuối dòng: Thêm nguồn.

   

Lưu ý

• Tiềm năng từ kết nối Facebook, TikTok, Google được gán nguồn tự động theo nền tảng.