Tiềm năng

Tiềm năng là người hoặc công ty có thể mua nhưng chưa xác nhận nhu cầu. Nhân viên liên hệ, đánh giá và chuyển đổi tiềm năng đủ điều kiện thành cơ hội.

Đường dẫn: Khách hàng & Marketing › CRM › Bán hàng › Tiềm năng.

1. 1Bốn ô: tổng tiềm năng, mới, đã liên hệ, đủ điều kiện.
2. 2Bộ lọc trạng thái, nguồn, người phụ trách, người quản lý, phòng ban, đã hoặc chưa phân phối, kỳ.
3. 3Nút nhập Excel, xuất Excel, Thêm lead.
4. 4Cột mã, tên liên hệ, công ty, email, số điện thoại, nguồn, doanh thu kỳ vọng, người phụ trách.

Trạng thái tiềm năng

Mới → Đã liên hệ → Đủ điều kiện → Đã chuyển đổi. Tiềm năng không phù hợp chuyển sang Loại.

Các bước thực hiện

1. Thêm tiềm năng

   Nhấn Thêm lead. Nhập tên, số điện thoại, email, công ty, nguồn và doanh thu kỳ vọng. Nhập nhiều bằng Excel theo mẫu.

2. Phân công

   Chọn tiềm năng rồi nhấn Phân công cho nhân viên. Tiềm năng chưa phân công hiện ở bộ lọc chưa phân phối.

3. Liên hệ và ghi hoạt động

   Mở tiềm năng, nhấn Gọi hoặc Thêm hoạt động. Ghi kết quả và hẹn việc tiếp theo. Trạng thái sang Đã liên hệ.

4. Chuyển đổi

   Khi khách có nhu cầu rõ, nhấn Chuyển đổi. Hệ thống tạo cơ hội ở Đang chăm sóc và khách hàng trong danh bạ.

Lưu ý

• Số điện thoại trùng với khách có sẵn được cảnh báo khi thêm.

• Nhân viên chỉ thấy tiềm năng của mình và cấp dưới. Quản lý có quyền xem toàn bộ.

• Tiềm năng từ quảng cáo và form web tự đổ về khi đã kết nối ở Marketing › Kết nối nền tảng.