Tổng quan CRM

Màn Tổng quan CRM hiện tổng tiềm năng, chốt thắng, tỷ lệ chuyển đổi, giá trị pipeline và việc cần làm trong kỳ.

Màn Tổng quan CRM tóm tắt hoạt động bán hàng theo kỳ và liệt kê việc cần làm.

Đường dẫn: Khách hàng & Marketing › CRM › Tổng quan.

Màn Tổng quan CRM
Màn Tổng quan CRM
  1. 1Bộ chọn kỳ.
  2. 2Bốn ô: tổng tiềm năng, chốt thắng trong kỳ, tỷ lệ chuyển đổi, giá trị pipeline.
  3. 3Việc cần làm: tiềm năng mới, đã liên hệ, đủ điều kiện, hoạt động sắp tới.
  4. 4Biểu đồ tiềm năng mới theo ngày và theo trạng thái.

Ý nghĩa các ô

Ô

Cách tính

Tổng tiềm năng

Tiềm năng tạo trong kỳ

Chốt thắng

Cơ hội chuyển sang giai đoạn thắng trong kỳ

Tỷ lệ chuyển đổi

Cơ hội thắng chia tổng cơ hội đã chốt trong kỳ

Giá trị pipeline

Tổng doanh thu kỳ vọng của cơ hội đang mở

Các bước thực hiện

  1. Xử lý tiềm năng mới

    Nhấn ô Mới để mở danh sách tiềm năng chưa liên hệ. Phân công cho nhân viên.

  2. Theo dõi hoạt động sắp tới

    Nhấn ô Hoạt động sắp tới để xem cuộc gọi, cuộc hẹn trong tuần.

  3. Đọc xu hướng

    Biểu đồ theo ngày cho biết nguồn tiềm năng có đều không. Giảm mạnh thì kiểm tra kết nối nền tảng quảng cáo.

Lưu ý

  • Ô giá trị pipeline là số tiền, cần quyền xem doanh thu trên Tổng quan CRM.

  • Số toàn công ty, CRM chưa tách theo chi nhánh.