Tổng quan Khách hàng & Marketing
Module Khách hàng & Marketing gồm CRM, Chăm sóc khách hàng, Marketing và Phân tích thị trường. Bài này giới thiệu luồng từ tiềm năng đến khách hàng.
Module Khách hàng & Marketing theo dõi khách từ lúc là tiềm năng đến khi mua hàng và được chăm sóc sau bán. Bốn nhánh: CRM, Chăm sóc khách hàng, Marketing và Phân tích thị trường.
Đường dẫn: Khách hàng & Marketing trên menu trái.
Luồng từ tiềm năng đến khách hàng
Bước | Màn | Ai làm |
|---|---|---|
Thu tiềm năng | Tiềm năng, Kết nối nền tảng, Hộp thư tương tác | Marketing, CSKH |
Phân công | Tiềm năng | Quản lý kinh doanh |
Chăm sóc | Việc của tôi, Lịch sử liên hệ, Cuộc gọi | Nhân viên kinh doanh |
Chuyển đổi | Đang chăm sóc | Nhân viên kinh doanh |
Chốt | Báo giá, Đơn hàng ở module Bán hàng | Nhân viên kinh doanh |
Sau bán | Bàn làm việc CSKH, Hộp thư tương tác | CSKH |
Đo lường | Báo cáo CRM, Báo cáo CSKH, Lợi nhuận marketing | Quản lý |
Bốn nhánh
CRM: tiềm năng, cơ hội theo giai đoạn, lịch sử liên hệ, danh bạ khách hàng và nhà cung cấp, báo cáo chuyển đổi.
Chăm sóc khách hàng: tổng đài, hộp thư Facebook, TikTok, Zalo, AI gọi ra, ca trực, giám sát và báo cáo.
Marketing: chiến dịch quảng cáo, kết nối Facebook, TikTok, Google, báo cáo web và lợi nhuận.
Phân tích thị trường: radar xu hướng, theo dõi thương hiệu đối thủ, cảnh báo.
Thiết lập lần đầu
- Khai giai đoạn bán hàng
Vào CRM › Cài đặt CRM › Giai đoạn bán hàng. Dùng sáu giai đoạn có sẵn hoặc sửa theo quy trình công ty.
- Khai nguồn và lý do mất
Thêm nguồn tiềm năng như Facebook, giới thiệu, hội chợ và lý do mất khách để báo cáo có ý nghĩa.
- Nhập tiềm năng
Nhập Excel hoặc kết nối nền tảng quảng cáo để tiềm năng tự đổ về.
- Cài tổng đài nếu có
Vào Chăm sóc khách hàng › Cài đặt để thêm tổng đài viên và nhánh IVR.
Lưu ý
Khách hàng là danh bạ chung với POS và Bán hàng. Một số điện thoại chỉ thuộc một khách.
Nhân viên chỉ thấy tiềm năng và cơ hội được phân công, trừ khi có quyền xem toàn bộ dữ liệu CRM.