Việc của tôi

Danh sách cuộc gọi, cuộc hẹn và việc cần làm của bạn theo quá hạn, hôm nay và tuần này.

Màn Việc của tôi gom mọi hoạt động CRM được giao cho bạn: gọi lại, gặp khách, gửi báo giá. Mở màn này đầu ngày để biết làm gì trước.

Đường dẫn: Khách hàng & Marketing › CRM › Việc của tôi.

Màn Việc của tôi
Màn Việc của tôi
  1. 1Bốn ô: quá hạn, hôm nay, tuần này, giá trị đang chờ tôi.
  2. 2Danh sách việc theo thứ tự ưu tiên. Trống khi bạn chưa có việc nào.

Các bước thực hiện

  1. Làm việc quá hạn trước

    Ô Quá hạn là khách đang chờ. Nhấn việc để mở tiềm năng hoặc cơ hội liên quan.

  2. Ghi kết quả

    Sau khi gọi hoặc gặp, nhấn Hoàn thành và ghi kết quả. Tạo việc tiếp theo nếu cần hẹn lại.

  3. Xem tuần này

    Ô Tuần này giúp sắp lịch di chuyển và chuẩn bị tài liệu.

Lưu ý

  • Việc được tạo từ tiềm năng, cơ hội hoặc lịch sử liên hệ. Việc không gắn khách nào tạo ở Lịch.

  • Quản lý xem việc của cả đội ở Lịch sử liên hệ với bộ lọc người phụ trách.