Báo giá

Báo giá là chứng từ đầu của luồng bán theo đơn. Trong hệ thống, báo giá là một đơn hàng loại Báo giá, chưa động tới kho hay kế toán.

Đường dẫn: Bán hàng › Đơn hàng & Giá bán › Đơn hàng & giao hàng › Báo giá.

1. 1Bốn ô: đang chờ khách trả lời, khách đã đồng ý chưa lên đơn, đã thành đơn hàng, hết hiệu lực chưa xử lý.
2. 2Tìm theo số báo giá, khách, mã số thuế. Lọc trạng thái, nhân viên, kỳ.
3. 3Cột số báo giá, ngày, khách, hiệu lực đến, tổng thanh toán, tiền thuế. Nút ⋮ mở thao tác.
4. 4Nút Thêm báo giá, nhập Excel, xuất Excel.

Trạng thái báo giá

Các bước lập báo giá

1. Chọn khách

   Chọn khách có sẵn hoặc nhấn Khách mới. Nhập số điện thoại và email ngay từ đầu vì hợp đồng điện tử bắt buộc hai trường này.

2. Nhập ngày và hiệu lực

   Ngày báo giá mặc định hôm nay. Hiệu lực đến mặc định cộng 15 ngày. Quá ngày này báo giá hết hiệu lực.

3. Thêm hàng

   Chọn sản phẩm hoặc gói. Đơn giá lấy từ bảng giá đang hiệu lực. Nhập số lượng và giảm giá nếu có.

   

4. Lưu và gửi

   Nhấn Lưu và gửi cho khách. Kiểm tra địa chỉ email, lời nhắn, đính PDF rồi gửi. Báo giá sang Đang chờ khách.

   

5. Điền thông tin

   Điền các ô Ngày báo giá, Hiệu lực đến, Tiền tệ, Sun, Mon, Tue. Ô có dấu sao là bắt buộc.

   

6. Thao tác trên dòng

   Nhấn ⋮ ở cuối dòng để chọn XEM VÀ SỬA, Mở chi tiết báo giá, Sửa báo giá, Nhân bản sang báo giá mới, GỬI KHÁCH, Gửi email kèm bản PDF.

   

Sau khi khách trả lời

• Nhấn ⋮ › Ghi nhận khách đồng ý. Báo giá khoá sửa.

• Nhấn ⋮ › Ghi nhận khách từ chối và nhập lý do.

• Nhấn ⋮ › Lập hợp đồng bán để mở wizard hợp đồng với khách và dòng hàng điền sẵn.

• Nhấn ⋮ › Chuyển thành đơn hàng khi bán không cần hợp đồng.

• Hết hiệu lực thì sửa ngày hiệu lực hoặc nhấn Nhân bản thành báo giá mới.

Lưu ý

• Không dùng nút cũ Chuyển thành hợp đồng. Nút đó tạo hợp đồng giấy không trình ký được.

• Đơn giá không sửa tay. Muốn giá khác thì làm bảng giá mới ở Danh mục › Bảng giá hoặc dùng khuyến mãi.

• Báo giá đã từ chối, huỷ hoặc hết hiệu lực không lập hợp đồng hay đơn được.